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【央视新闻客户端】
◎记者 赵明超
随着上市公司2025年年报的陆续披露,社保基金 、QFI等长线资金的持仓情况随之浮出水面 。从机构布局逻辑看,非常看重公司的业绩表现 ,行业景气度向上、基本面向好的公司获长线资金加码布局。
长线资金现身33家公司股东榜
Choice数据显示,在截至3月15日已披露2025年年报的A股公司中,有33家公司的前十大流通股股东名单中,出现了社保基金、QFI等长线资金的身影。
多只高景气度科技行业股票受到长线资金的青睐 。以PCB龙头深南电路为例 ,截至2025年底,富国基金管理有限公司-社保基金2101组合持有深南电路381.42万股,持股数量较2025年三季度末增加11.98万股。梳理发现 ,富国基金管理有限公司-社保基金2101组合已连续多个季度加仓深南电路。
类似的还有半导体设备行业公司金海通。截至2025年底,美林国际和摩根士丹利成为金海通新进前十大流通股股东,持股数量分别为73.46万股 、72.61万股 。
存储芯片龙头德明利吸引了瑞银集团的目光。截至2025年底 ,瑞银集团成为德明利新进前十大流通股股东,持股数量为158.13万股。
部分新能源和有色金属等行业龙头公司也获长线资金买入 。截至2025年底,全国社保基金五零二组合新进为璞泰来前十大流通股股东 ,持股数量为1366.93万股。截至2025年底,全国社保基金一一四组合持有南山铝业1.64亿股,其中2025年四季度加仓434.32万股。此外 ,2025年四季度,瑞银集团、高盛、巴克莱银行和摩根士丹利四家外资巨头抱团买入舒华体育,均成为舒华体育的新进前十大流通股股东 。
机构密集调研
从上述获机构加仓的公司经营情况看,多家公司业绩表现抢眼。
深南电路年报显示 ,2025年公司实现营收236.47亿元,同比增长32.05%;实现归母净利润32.76亿元,同比增长74.47%。
金海通和德明利的业绩表现更为抢眼 。据金海通年报 ,公司2025年营业收入为6.98亿元,同比增长71.68%;归母净利润为1.77亿元,同比增长124.93%。德明利2025年营业收入为107.89亿元 ,同比增长126.07%;归母净利润为6.88亿元,同比增长96.35%。
从机构最新动向看,长线资金近期密集调研新加仓的公司 。
3月12日 ,Point72、摩根士丹利 、瑞士银行、易方达基金、高毅资产等知名机构调研了深南电路。从调研纪要来看,机构提问主要围绕“PCB工厂产能建设情况”“2025年公司PCB业务营业收入及毛利率变动原因 ”等问题。
对于业绩表现,深南电路表示 ,受益于数据中心领域AI服务器及相关配套产品需求加速释放,2025年PCB订单同比显著增加,高速交换机 、光模块需求显著增长,有线通信相关产品占比持续提升。此外 ,公司把握高级驾驶辅助系统和新能源汽车三电系统的增长机会,汽车电子领域收入快速增长 。
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